就服装物流千亿级市场看快时尚品牌服装物流模的是个啥！

服装物流千亿级市场，看快时尚品牌服装物流模式如何

核心提要：趋向于快时尚的服装行业需要1个与其相配套的专业化物流运输配送体系，能否打造1套高效、低本钱的物流模式与服装供应链完善衔接也是服装物流企业寻求的目标。

服装物流这个千亿级的市场，居然没有1个10亿以上的专业物流企业。趋向于快时尚的服装行业需要1个与其相配套的专业化物流运输配送体系，能否打造1套高效、低本钱的物流模式与服装供应链完善衔接也是服装物流企业寻求的目标。

1、服装物流的市场背景

1.1 服装物流市场范围

据国家统计局数据显示，2017年我国服装行业范围以上企业产量约287.81亿件，出现近4年来的首次降落，降幅达8.49%，限额以上服装企业的批发零售额约为10356.4亿元，较2016年仍有小幅增长。依照社会物流总费用占社会物流总额的比例4.79%，来估测服装物流市场范围的话，2017年限额以上的服装物流市场范围约495.7亿元。

根据中商产业研究院数据的预测，预计2018年服装行业范围以上企业产量将达291.02亿件，约1.12%的小幅增长，同时零售额将升至10985.8亿元，那末限额以上的服装物流市场范你就是潮人围将到达525.82亿元。

实际上根据中国服装协会测算，2017年全社会完成服装总产量约456亿件，依照这个数据测算，服装物流的市场范围应当属于小千亿级市场。随着线上线下相结合的零售方式继续推动，服装物流行业的市场范围会随之逐渐扩大。

1.2 服装行业特点对物流影响

我国服装行业经过量年的发展已从之前的大范围、批量化转向以市场为导向的碎片化、小批量、多品类、快时尚的方向发展。服装与普通消费品不同，有很强的周期性和季节性，并且受品牌影响大，传统的销售渠道模式正朝着多样化情势发展，这些特点都对其配套的物流体系有着极高的要求。

1.3 服装渠道多元化对物流的影响

我国是世界上最大的纺织服装生产、消费和出口国，具有比较完全的服装产业链，实现了产供销的1体化。传统服装的销售模式随着互联经济和碎片化市场的发展，也随之产生了1些变化，开始构成了传统代理销售渠道和线上商城同步销售的新型销售模式。

依照销售手段的不同又可分为厂家专卖直销、代理加盟销售和电商平台销售3类。其中厂家专卖直销和代理加盟销售1般以传统的专卖店、商场专柜等铺面情势展开，而线上销售1般厂商会作为平台的第3方卖家进行销售，并逐渐向线上线下款式同步、库存同步、物流同步升级。

1.4 服装产地集中对物流影响

从全国主要服装企业所在地看，服装生产具有很强的地域集中性。根据服装上市百强企业和中国服装协会公布的百强企业数据来看，服装企业主要集中在浙江、江苏、福建、山东、广东等几个沿海省分。

因此不管是服装的原料还是成品都需要强大的仓储物流进行支持，在传统的销售模式中，大服装企业为建立全国分销络1般会选用「总仓+全国分仓」的物流仓储模式。随着市场需求的变化，服装企业愈来愈多地开始减少分仓，缩减为总仓发全国的情势。

2、服装物流企业特点及模式分析

2.1 服装物流分类

服装物流依照其供应链流程可将其划分为生产物流、销售物流、逆向物流3个种别，若依照物流服务商的类型划分，又可划分为企业物流、第3方物流、电商物流、即时配送物流等。

人们1般很少关注生产进程的物流，注意力多集中在服装销售和逆向回收的物流进程。如今多数大服装企业为了提高配送效力，下降物流本钱，都选择自建物流，并辅之外部物流合作的方式进行服装的储运，但基本上是企业自建物流中心和仓储，干线及末端配送运力进行外包。

2.2 服装物流企业分类

由于服务于服装储运的物流企业的属性不同，服装物流也显现出不同的特点。

1)诞生于服装品牌商旗下的企业物流，受服装行业传统性的影响，在物流方面的表现具有很大的局限性和传统气味，基本上只做单纯的仓储和物流中心，批量干线运输、末端门店配送进行外包。

2)第3方物流企业，又可分为专业服务于服装物流的第3方物流企业和综合性物流企业，此类企业提供标准化的产品服务，仓储、运输信息化程度高，有完善的产品储运、配送体系。

3)电商物流是依托于电商销售平台的物流体系，仓配1体化是其突出特点，靠前置仓储的公道布局和大数据预测来加速服装的配送。

4)即时配送是最新加入服装物流行业的队伍，具有高时效、配送单品化等特性，是加速服装物流最后1千米的有效手段。

2.3 服装物流典型模式

服装物流行业内存在1个绕不开的话题 库存管理。如何加速周转效力，下降库存积存这个供应链困难?实则与服装企业各自的物流模式存在较大的关系。不管是国内的服装企业还是国际巨头服装零售商，其物流配送在全部服装销售的进程中占有举足轻重的地位。

1)企业物流 安踏

2012年之前服装企业销售基本以批发为主，货物交由区域经销商进行开店下沉铺货，鞋服大批量的由生产成品仓通过第3方物流企业直接运输至每一个经销商仓库，再由经销商与区域物流企业合作进行门店配送。

后来直营门店的销售模式开始推行，服装企业的物流配送模式产生改变，「总仓+全国分仓」模式开始流行，多家服装企业开始兴修物流中心，将运力进行外包，构成服装企业自己的物流体系。

以国内运动服装第1品牌的安踏为例，其物流根据其全国门店销售体系，建立了「中央仓+区域仓+分仓」的物流模式，通过分仓覆盖邻近的区域门店的情势进行商品运输配送。通过自建物流中心，以招标的方式将干线运输进行外包，末端门店配送阶段与同城第3方物流合作，以只控节点的情势搭建其服装物流。

当前由于市场需求的变化，及物流本钱控制需要，「中央仓+区域仓+分仓」的模式开始进行转变，构成中央仓直配全国门店、电商前置仓、高销售区DC仓、前店后仓等多种情势相结合的物流模式。

另外，全球知名品牌Nike在国内的物流模式，也属于总仓直配全国门店，辅以部份城市仓的模式，以江苏太仓的总仓为核心，产品完成后以整车情势从各工厂运至总仓，然落后行全国城市仓和门店货的挑唆和配送。其中上海虹迪物流负责Nike的仓储管理和北方市场门店配送，海格物流负责Nike的仓对仓整车挑唆和南方部份门店的配送。

2)第3方物流 春风

在传统的物流行业中，有1批专注于服装运输的第3方物流企业，其中最具代表性的是上海春风物流，其业务百分百为服装运输。春风属于垂直服装行业的零担企业，2017年营收3.28亿元，虽然较2016年同比减少10.09%，但依然是服装物流行业收入的第1。

其运营模式与快运企业类似，以络的情势进行区域覆盖，目前春风络已收缩为区域，全覆盖能力较差，专注于江浙沪地区的服装配送，自营店占比较小，大部份为加盟店，其干线运输由自有车辆进行承运。春风提供服装厂仓到门店配送、门店之间货物挑唆、退货逆向物流和服装仓储等服务。

3)电商物流 品骏物流

电商物流的显著特点就是仓配1体化，利用大数据预测消费可能，将产品提早挑唆至区域分仓或前置仓。品骏物流作为唯品会旗连续3届都以红色和黄色作为主色调下的物流系统，承接电商平台物流业务，根据唯品会在全国的5大区域仓进行络布局。

品牌商安排运力将产品从加工厂运至唯品会仓库，产品销售后的物流运作由品骏负责。电商物流较传统物流的中间转运环节少，其运作模式1般由「区域仓-转运中心-配送站-消费者」构成，唯品会的区域仓较京东少，因此品骏在县市级的物流配送中1般会多1次集货转运环节。

目前电商物流的仓配1体化仍在探索优化阶段，本钱高是其突出特点， 2017年年报数据显示，唯品会的物流费用占其总收入的9.5%，全年单件物流本钱约21.4元，远高于传统快递行业。

4)即时配送与服装的结合

2018年出现了1个成心思的现象，好像1时间所有的服装企业都开始与即时配送平台展开了合作，其中最吸引眼球的要数美团与海澜之家的握手，服装物流也开始进入了以分钟计时的配送时期。即时配送深受消费者欢迎的重要缘由就是1小时内便可收到自己心仪的商品，消费者体验非常好，服装企业也正是捉住了这1点才展开这项业务。

这类线上销售与线下即时派送模式看似非常好，实际上存在着1定的缺点。服装即时配送是将门店作为前置仓的情势放在消费者身旁，但是前店后仓的问题就在于仓库小、品类少，这就致使定单履约率较低，只能销售热销品，因此即时配送的单量短时间内不会有较大突破。

5)Zara的物流启示 灵活快捷

国际时尚品牌Zara在全球88个国家具有2,100多家商店，每一年生产约4.5亿件物品，以每周两次的定期、小批量发送到全球门店。Zara是全球服装快时尚的代表，具有灵活的生产计划，唯一15%的服装会提早生产，1半以上的衣服会在热销期内两周设计生产终了，然后2天内配送到全球门店，这就依赖其强大的物流配送能力。

虽然Zara的服装50%以上产量在西班牙附近，26%在欧洲其他国家，24%在亚洲国家，但生产后不会就近进入当地市场，所有的产品需要从产地返回西班牙物流中心后再发往全球门店。处在时尚消费品行业的Zara居然在物流上的投入远高于广告费用，其运作效力非常高，库存周转率到达80%，基本没有存货，Zara的DC基本上是1个转运仓而不是贮存仓。

所有货物都以零担的情势展开，在欧洲为陆运，时效为24小时，其他远程运输全部为空运，中国和美国市场时效为48小时，日本为48⑺2小时，末端到店配送外包给第3方物流企业完成。快速的物流是Zara供应链中的重要环节，也是其成为快时尚第1品牌的重要保障。

6)服装专线

在服装批发市场中存在1批专业服务于批发市场之间运输的团体，这部份运力被称之为服装专线，其业务单纯为服装批发市场之间的零担运输。这部份专线10分传统，无转运、单线直发，但服务时效特别高，符合批发商的物流需求，是1般络企业不能比拟的。

3、运联研究院观点

3.1服装行业的第3方物流5亿天花板难突破

服装行业的季节性、多SKU、非标，品牌和商业模式变动较大，商流本身的不稳定。1般的服装物流企业难以支持起多家品牌商的物流方案需求，因此服装物流市场中很难成长出1个专业的巨头企业。

服装物流市场的碎片化是由来已久的状态，其集中度的提升非常困难，究其缘由不难发现，服装企业对物流的方式简单粗鲁，只有吨方报价，物流企业要将其转化为整车、零担、快递的运输方案，10分考验物流企业的解决方案能力。市场上很少有服装物流企业有能力接5家以上品牌商的物流运作，基本都是1对1、1对2的服务。

服装物流企业都走大客户战略，单个大品牌商可能占据其营收的20%以上(如：春风物流前5客户占营收50%以上)，目前大品牌更替频率快，存活时间短，物流企业容易受其限制(如喜得龙、德尔惠等)。

同时市场上很多小品牌商其范围小，但对物流的解决方案要求高，单个物流企业难以承接多家业务，加重了市场的分散性。

单纯的第3方物流很难做大，经过量年的发展，目前服装行业最大的第3方物流企业春风物流徘徊在3个亿左右;其他如华企、沃德、新易泰、虹迪等企业的服装物流板块均未突破2亿大关。

3.2周转效力是竞争的核心

服装不同于快消品等行业，快周转是其特点，库存管理、配送时效、返货处理等要求都比较高。单纯的时效对服装来讲意义不大，全链条的供应链服务能力能够赢得较高的价格，服装行业的第3方物流企业的毛利普遍高于20%。

服装企业最大的困扰是库存，库存也被看做与死亡相等，多数死掉的服装企业与库存分不开，而分仓正是影响库存的重要因素。传统的服装企业产销周期长，生产计划会提早1个季度或半年进行，分仓多就需要填仓的产品多，如今服装消费需求个性化，朝着快时尚发展，将会出现「分仓多=库存多=死亡」。

服装企业旗下的物流基本都以仓为节点，而分仓已成为大累坠，必须优化物流模式，减少全国分仓，设置必要的城市前置仓(ps：目前大数据消费偏向预测不够准确，设前置仓存在1定的风险性)，并以总仓直配全国门店为主的情势运作，加强物流运营和计划，将有效下降风险。

3.3商流主导型平台才能做大

依照全行业计算，服装物流最大的企业是唯品会，根据2017年年报数据显示，唯品会的物流费用占其总收入的9.5%，其年物流范围近70亿元，这得益于其商流平安踏团体副总裁李玲在接受界面专访时说：这是安踏品牌针对消费者需求和专业运动需求进行细分化的1个重要举措台的本质。包括服装供应链的典型企业利丰，都是以商流为主导的。

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